Curso Zoho CRM

Documentos del curso

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Enfoque

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Ordene y clarifique sus campañas telefónicas y de comunicaciones con sus clientes. Mejore la percepción e eficiencia de su empresa implementando un CRM. Necesario disponer de una licencia de Zoho CRM para poder realizar el curso.

Descripción de cursos

Crear Leads

Editar  Leads

Clonar Leads

Borrar Leads

Asociar Leads

Convertir Leads

Conversión masiva selected Leads

Conversión masiva leads based con criterio

Convertir Leads automaticamente

Crear Cuentas

Editar  Cuentas

Clonar Cuentas y manajar  Cuentas

Borrar Cuentas

Asociar Cuentas

Crear Contactos

Editar  Contactos

Clonar Contactos

Borrar Contactos

Asociar Contactos

Crear Acuerdos

Editar  Acuerdos

Clonar Acuerdos

Borrar Acuerdos

Asociar Acuerdos

Cierre importararante Alert

Manejar Potenciales/Acuerdos y Fecha límite

Crear presupuestos basado en roles

presupuestos based on Territory Hierarchy

Editar  forecast Configuratings

Manejar presupuestos

Feeds módulo

Utilizar of Feeds módulo I

Utilizar of Feeds módulo II

Manejar documentos

Manejar documento folders

Diferencias entre Tarea, Evento y llamada

Crear Tareas asociar a registros

Crear Tareas para no asociar a registros

Crear Eventos asociar a registros

Crear Eventos para no asociar a registros

Crear Llamadas telefónicas asociar a registros

Crear Llamadas telefónicas para no asociar a registros

Manejar Actividades

Configura  Actividades recurrentes

Utilizar of CRM Calendario

Editar  Calendario preferences

Borrar Actividades

Test final

 


Crear Campañas

Editar  Campañas

Clonar Campañas

Asociar Campañas

Asociar Leads or Contactos para una Campaña

Asociar Leads or Contactos para una Campaña mediante una importararación

Test final

 

Editar  Configuración de cuenta

Añadir Utilizar photo

Editar Zoho CRM firma

Manejar  IPs

Configura Company details

Configura up Fiscal Year

Manejar business hours

Manejar multiple currencies

Test final


Utilizar Manejarment Añadir Utilizarrs

Utilizar Manejarment Deactivate Utilizarrs

Utilizar Manejarment Borrar y re-invite Utilizarrs

Crear perfiless

Editar  perfiles permisos I

Editar  perfiles permisos II

Asignar perfiles

Borrar perfiles

Editar  campo permisos

Crear Roles

Asignar Roles

Editar  y Borrar Roles

Share individual registros

Crear Grupos

Compartir documentos

Crear normas de compartir datos

Que son los territorios? 

Crear territorios

Crear subterritorios

Asignar territorios

Asignar Acuerdos de territorios

Disabilitar configuración de territorios

Test final


Configura panel home

Manejar módulos

Renombrar módulos

módulo Personalizadosización

módulos

Crear Personalizados módulos

Crear group tabs

Web tabs

Crear campos single line, email y phone

Personalizados campos pick list y multi selection

Personalizados campos multi line y aautonumero

Personalizados campos chequear, fecha y moneda

Crear lookup campos

Crear formula campos

Map campos

Map dependency campos

Stage-Probability Asignarment

Asignar Contact Roles

Personalizadosize tax rates

Editar  "Terms y Conditions" campo

Crear campos from presupuestos

campos Asignarment for inventory módulos

Business Card Personalizadosization

Añadir photos a registros

Organize page details

Personalizadosize related lists

Crear Personalizados Vistas

Editar  Personalizados Vistas

Utilizar of Personalizados Vistas

Mark Vistas as favorites

Unique campos

Crear links

Email templates

Crear email templates

Editar  email templates

Crear mail merge templates

Send mail merge templates

Crear inventory templates

Inventory templates

Test final 


Reports módulo

Crear report folders

Crear reports

Editar  reports

Export y Crear charts in Reports

Programa reports

Crear report dashboards

Crear dashboards from the gallery

Key aspects to know before importararing

importarar registros

importarar History

Export registros

Backup

Test final 


Workflows

Workflows alerts

Workflows Tareas

Workflows based on data campos

Workflows time based actions

Workflows actualizar campos

Crear web forms

Editar  web forms

Auto-response rules

Unsubscription form

Configura y aprobación procesos

aprobación procesos aprobación

aprobación procesos rejection

Case escalation rules

Crear Asignarment rules

Test final


Añadir Utilizarrs to CRM

Purchase CRM licenses

Test final 


Send emails from the record details page

Añadir para noes

Attach documents

What is Zoho Sheet view?

Buscar y Navigate registros

Buscar y fusionar registros

Deduplicate registros

Aprobar registros

Mass actualizar registros

Mass Borrar registros

Mass transfer registros

Send mass email

Programa mass email

Static Autoresponders

Dinamic Autoresponders

Diferencias between macros y workflows

Crear macros

Run Macros

Manejar macros

Storage y Recycle Bin

Activar Zoho Mail Añadir-on

Activate Email tracking

Utilizar of Mail magnet

Email POP integracion

Configura up BCC Dropbox

Email IMAP integracion

Deactivate Zoho Mail Añadir-on

Test final


Crear productos

Editar  productos

Clonar productos

Inactivate productos

Asociar productos

Inventory Manejarment

Crear precios books

Crear precios books Differential pricing model

Crear precios books Flat pricing model

Borrar precios books

Asociar precios books to productos

importar precios lista

Crear presupuestos

Convertir presupuestos

Convertir presupuestos automaticamente

Send presupuestos personalizados

Asociar presupuestos

Crear ventas ordenes

Convertir ventas ordenes automaticamente

Asociar ventas ordenes

Crear facturas

Asociar facturas

Registar vendedores

Crear Contactos de vendedores

Crear ordenes de compra manualmente

Manejar ordenes de compra

Asociar ordenes de compra

Test final 

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Creado por

MARKETING SOFTWARE

Barcelona

  • Valorización: 7/10
  • Precio del curso: € 495

matricularse en curso

  • Horas duración del curso

60

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