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FINANCIAL ADVISOR AND PRIVATE BANKING 180 horas

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Enfoque

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FINANCIAL ADVISOR AND PRIVATE BANKING

Mediante este Curso – Master aprenderás a dominar el complejo mundo de las finanzas y podrás llegar a convertirte en un auténtico profesional del asesoramiento financiero. El Master incluye una revisión en profundidad de los productos de inversión habituales: acciones, renta fija, inmuebles, fondos, seguros y planes de pensiones, derivados,…, desde las perspectivas comercial, fiscal y técnica.

Además, el curso está diseñado para la preparación de los exámenes que periódicamente organiza EFPA España (European Financial Planning Association) y que te permitirán obtener las certificaciones DAF (Diploma de Agente Financiero), EFA (Euopean Financial Advisor)  y EFP (European Financial Planner) muy demandadas profesionalmente en España y en el resto de Europa.

Todo ello guiado por nuestro equipo de profesores expertos que te ayudarán a superar el curso y a dominar este complejo y apasionante mundo de las finanzas.

Descripción de cursos

1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la 
inversión 
Designaciones taxonómicas: Conocimientos 
 
A.   Fundamentos Macroeconómicos: 
1.   Indicadores de crecimiento económico. 
2.   Indicadores de precios. 
3.   Indicadores de empleo. 
 
B. Los ciclos económicos. 
 
C. Indicadores de coyuntura. 
1.   De demanda. 
2.   De oferta. 
3.   De sentimiento 
 
D. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros. 
 
2. Fundamentos de la Inversión. 
Designaciones taxonómicas: Conocimientos, Análisis, Aplicación 
   
   A. Valor temporal del dinero. 
 
   B.  Capitalización. 
1.   Simple. 
2.   Compuesta. 
 
C. Descuento. 
1.   Simple: Comercial y Racional. 
2.   Compuesto. 
 
D. Tipos de interés  spot  y  forward. 
 E. Rentabilidad. 
1.   Nominal y real. 
2.   Rentabilidad simple. 
3.   Tasa anual equivalente (TAE). 
4.   Tasa interna de rentabilidad (TIR). 
5.   Tasa de rentabilidad efectiva (TRE). 
6.   Tasa geométrica de rentabilidad (TGR). 
 
F. Rentas Financieras. 
1.   Concepto y elementos. 
2.   Valoración de rentas constantes. 
 
G. Conceptos básicos de estadística. 
1.   Media y esperanza. 
2.   Varianza y desviación típica. 
3.   Covarianza. 
4.   Coeficiente de correlación. 
5.   Recta de regresión. 
 
3. Sistema Financiero 
Designaciones taxonómicas: Conocimientos 
 
A. Componentes de un sistema financiero. 
 
B. Intermediarios Financieros. 
1.   Descripción y funciones. 
2.   Tipos de intermediarios financieros. 
 
C. Activos Financieros. 
1.   Concepto y funciones. 
2.   Características principales. 
3.   Clasificación. 
 
D. Mercados Financieros. 
1.   Concepto y funciones. 
2.   Características. 
3.   Clasificación. 
 
E. El BCE y la Política Monetaria. 
1.   Estrategias de política monetaria. 
2.   Principales instrumentos. 
a.   Operaciones de mercado abierto. 
b.   Facilidades Permanentes. 
c.   Coeficiente de Caja. 
3.   Sistema Target. 
 
F. Tipos de interés de referencia. 
1.   Características y sistema de cálculo. 

2.   Eonia, Euribor 
 
G. Mercados monetarios. 
1.   Características generales. 
2.   Activos negociados. 
3.   Agentes participantes. 
 
4. Mercado de Renta Fija 
Designaciones taxonómicas: Conocimientos, Análisis y Aplicación 
 
A.Características de la renta fija. 
 
B.   Estructura del Mercado de Deuda Pública. 
1.   Activos que se negocian. 
2.   Miembros del mercado. 
3.   Mercado primario. 
4.   Mercado secundario 
a.   Operaciones simples. 
b.   Operaciones dobles. 
c.   Operaciones de segregación. 
 
C.   Mercado de Renta Fija Privada. 
1.   Estructura y operativa del mercado. 
2.   Tipología de activos 
a.   Pagarés. 
b.   Bonos y obligaciones privadas. 
c.   Cédulas, bonos y participaciones hipotecarias. 
d.   Participaciones Preferentes. 
e.   Fondos de Titulización de Activos. 
 
D.   Rating: concepto y clasificaciones. 
 
E.   Riesgos asociados a la renta fija. 
1.   Riesgos de interés. 
2.   Riesgo de crédito. 
3.   Riesgo de liquidez. 
4.   Riesgo de tipo de cambio. 
5.   Riesgo de amortización anticipada. 
 
F.   Valoración de activos de renta fija a corto y a largo plazo. 
 
G.   Relación Precio- TIR.: Principios de Malkiel. 
 
H.   Curva y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI) 
1.   Concepto. 
2.   Teorías explicativas de la ETTI. 
 

I.   Medición y gestión del ries go de tipo de interés. 
1.   Sensibilidad. 
2.   Duración. 
3.   Duración corregida. 
4.   Inmunización 
 
5. Mercado de Renta Variable 
Designaciones taxonómicas: Conocimientos, Análisis y Aplicación 
 
A.   Características de la renta variable. 
 
B.   Estructura del Mercado Bursátil. 
1.   Activos que se negocian. 
2.   Miembros del mercado. 
3.   Sistemas de liquidación. 
4.   La contratación y la operativa bursátil 
a.   Sistemas de contratación. 
b.   Tipos de órdenes. 
 
C.   Tipos de operaciones bursátiles 
1.   Oferta Pública de Venta (OPV). 
2.   Oferta Pública de Adquisición (OPA) 
3.   Split. 
4.   Ampliación y reducción de capital. 
5.   Operaciones a crédito. 
 
D.   Índices bursátiles. 
1.   Definición y características. 
2.   Ibex-35. 
 
E.   Introducción al Análisis Fundamental 
1.   Consideraciones generales. 
2.   Ratios bursátiles básicos: PER y rentabilidad por dividendo. 
3.   Otros ratios bursátiles:  
a.   Earning Yield Gap. 
b.   Precio Cash Flow. 
c.   Precio sobre Valor Contable. 
d.   ROA y ROE. 
 
F.   Valoración de empresas. 
1.   Valor contable. 
2.   Modelo de Gordon-Shapiro. 
3.   Descuentos de Flujos. 
 
G.   Introducción al Análisis Técnico. 
1.   Concepto y principios del análisis técnico. 
2.   Soportes y resistencias 
3.   Volumen 

4.   Análisis grafico. 
a.   Rectángulos. 
b.   Triángulos. 
c.   Canales. 
d.   Cabeza y hombros 
e.   Doble máximo o doble mínimo. 
 
5.   Indicadores y osciladores. 
a.   Media Móvil. 
b.   MACD. 
c.   RSI. 
d.   Estocástico 
 
6. Mercado de Divisas 
Designaciones taxonómicas: Conocimientos, Análisis y Aplicación 
 
A.   Definición de divisa. 
 
B.   Características del mercado de divisas. 
 
C.   Formación de los precios. 
1.   Teoría de la paridad de los tipos de interés. 
2.   Teoría de la paridad del poder adquisitivo. 
 
D.   Operativa en el mercado de divisas. 
1.   Mercado al contado (Spot). 
2.   Mercado a plazo (Forward). 
3.   Cálculo del tipo de cambio forward 
4.   Cálculo de los puntos swap. 
 
7. Mercado de Productos Derivados. 
Designaciones taxonómicas: Conocimientos, Análisis y Aplicación 
 
A.   Concepto de riesgo financiero. 
 
B.   Concepto de instrumento derivado. 
 
C.   Mercado organizado y mercado no organizado. 
 
D.   El mercado de futuros. 
1.   Organización y funcionamiento. 
2.   Principales contratos de futuros. 
a.   Sobre índices. 
b.   Sobre acciones. 
c.   Euribor 3 meses 
3.   Formación general de precios. 

 

4.   Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación: Índices, 
acciones y tipos de interés a corto plazo (Euribor tres meses) 
 
E.   Mercado de opciones. 
 
F.   Valor de la prima 
1.   Valor intrínseco y valor  temporal de una opción. 
2.   Opciones in the money, at the money y out of the money. 
3.   Variables que determinan la prima. 
 
G.   Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación. 
H.   Productos Estructurados. 
1.   Concepto y características. 
2.   Clasificación. 
3.   Descripción de las principales estructuras. 
a.   Fondo Garantizado de renta variable. 
b.   Depósito estructurado. 
c.   Estructura reverse o contratos de compra/venta de 
opciones (antes CFA) 
 

 

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  • Valorización: 7/10
  • Precio del curso: € 1400

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  • Horas duración del curso

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