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Documentación

Excel: Creación y Análisis de Facturas

Enfoque

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Objetivo
-Aplicar los conocimientos que se tienen de Excel y adquirir nuevos, para emitir facturas y obtener información resumida de todas las facturas emitidas, de modo que se puedan consultar de forma rápida los datos que se precisen en cada momento y realizar un análisis de toda la facturación.
-Crear una plantilla utilizando distintas funciones y la protección de hojas, para emitir de forma rápida las facturas que se precisen.
-Crear un listado de facturas (utilizando distintas funciones) a partir del cual obtener la información que se precise a través de filtros y subtotales.
-Utilizar tablas y gráficos dinámicos para obtener información resumida.

Dirigido a:
Dirigido a usuarios de Excel que tienen que emitir facturas y no necesitan de un programa de facturación específico, al tener una facturación sencilla. Es el caso de los pequeños autónomos.

Requisitos:
Tener conocimientos de Excel y disponer del programa.
El curso está desarrollado con Excel 2019, pero se puede realizar también con versiones anteriores, siempre teniendo en cuenta que habrá pequeñas diferencias en la ubicación y nombre de alguna de las opciones. No es recomendable hacer el curso con una versión anterior a la 2010.
La versión gratuita de Office online no incluye todas las opciones, pero se podría realizar la mayor parte del curso con ella.

Temario del curso

1 - Analizar el proceso de facturación
Objetivo

Analizar el proceso de facturación y la información que se precisa obtener de las facturas, en función del tipo de empresa y las herramientas que presenta Excel para la gestión de datos. Definir con ello la plantilla que se va a utilizar para crear las facturas y el libro de Excel donde se consultarán y analizarán las facturas emitidas.
Duración de la unidad
2 Horas
Contenido
1. Analizar el proceso de facturación
1.1. Introducción
1.1.1. Tipo de curso
1.1.2. Utilidad del curso
1.1.3. Caso práctico a desarrollar
1.    2. Analizar el proceso de facturación
1.2.1. Datos de partida
1.2.2. Proceso de facturación
1.3. Determinar los libros de Excel que se precisan
1.3.1. Cuántos libros de Excel se precisan
1.3.2. Libros de Excel con datos de la empresa
1.3.3. Plantilla de Excel con la que crear facturas
1.3.4. Libro de Excel con listado de facturas
1.4. Hemos aprendido...
2 - Crear el modelo de factura
Objetivo

Crear una plantilla de Excel con el modelo de factura que se precisa, de modo que crear a partir de ella las facturas que se tienen que emitir sea un proceso cómodo y rápido.
Duración de la unidad
3 Horas 55 Minutos
Contenido
2. Crear el modelo de factura
2.1. Crear una plantilla de Excel
2.1.1. Guardar un libro de Excel como plantilla
2.1.2. Modificar la plantilla
2.1.3. Analizar el formato asignado
2.1.4. Configurar la impresión
2.2. Utilizar funciones para añadir datos
2.2.1. Antes de crear las fórmulas
2.2.2. Número de factura
2.2.3. Datos del cliente
2.2.4. Datos de los productos
2.2.5. Importe producto
2.2.6. Importes totales
2.3. Proteger la hoja de cálculo
2.4. Hemos aprendido...
3 - Emitir facturas
Objetivo

Utilizar la plantilla de Excel para crear de forma rápida las facturas que se han de emitir.
Duración de la unidad
1 Hora 50 Minutos
Contenido
3. Emitir facturas
3.1. Antes de facturar
3.1.1. Aspectos a tener en cuenta
3.1.2. Cambios en los productos
3.2. Crear facturas
3.3. Nuevos clientes y productos
3.4. Imprimir la factura
3.5. Hemos aprendido...
4 - Listado de facturas
Objetivo

Crear un listado con todas las facturas emitidas, al través del cual poder obtener información de un grupo de facturas, utilizando filtros y subtotales.
Duración de la unidad
3 Horas 25 Minutos
Contenido
4. Listado de facturas
4.1. Crear el listado de facturas
4.1.1. Crear el libro de Excel
4.1.2. Obtener los datos mediante fórmulas
4.1.3. Copiar los datos a otra hoja de cálculo
4.2. Uso de filtros automáticos
4.2.1. Aplicar filtros automáticos
4.2.2. Eliminar filtros
4.2.3. Establecer condiciones en un campo
4.2.4. Establecer condiciones en varios campos
4.2.5. Establecer filtros personalizados
4.2.6. Ordenar a través de los filtros
4.3. Obtener información de un grupo de facturas
4.4. Hemos aprendido...
5 - Analizar la facturación
Objetivo

Crear tablas y gráficos dinámicos, con los que obtener distintos datos de resumen, que permitan analizar la facturación de una forma sencilla.
Duración de la unidad
3 Horas 50 Minutos
Contenido
5. Analizar la facturación
5.1. Herramientas de análisis
5.2. Tablas dinámicas
5.2.1. Crear tablas dinámicas
5.2.2. Formato del campo de valor
5.2.3. Establecer filtros en las tablas dinámicas
5.2.4. Ordenar datos de la tabla dinámica
5.2.5. Insertar escala de tiempo
5.3. Gráficos dinámicos
5.3.1. Crear un gráfico dinámico
5.3.2. Establecer los datos a representar
5.3.3. Herramientas para gráficos
5.3.4. Cambiar el tipo de gráfico
5.3.5. Formato del gráfico
5.3.6. Elementos del gráfico
5.3.7. Formato de los elementos del gráfico
5.4. Añadir nuevas facturas
5.4.1. Qué ocurre al añadir nuevas facturas
5.4.2. Actualizar las tablas dinámicas
5.5. Hemos aprendido...

Documentos del curso

Descarga Temario   

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Este curso es bonificable por la seguridad social

  • Precio del curso: € 123

Matricular trabajador

  • Horas duración del curso

15



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