Zoho Total

Documentos del curso

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Enfoque

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Curso para la automatización y ágil gestión de las facturas en las empresas. Puedes saber las costes e ingresos de tu negocio.

Temario del curso

LEADS
Crear Leads
Editar Leads
Clonar Leads
Borrar Leads
Asociar Leads
Convertir Leads
Conversión masiva selected Leads
Conversión masiva leads based con criterio
Convertir Leads automatically

CUENTAS
Crear Cuentas
Editar Cuentas
Clonar Cuentas y manajar Cuentas
Borrar Cuentas
Asociar Cuentas

CONTACTOS
Crear Contactos
Editar Contactos
Clonar Contactos
Borrar Contactos
Asociar Contactos

ACUERDOS
Crear Acuerdos
Editar Acuerdos
Clonar Acuerdos
Borrar Acuerdos
Asociar Acuerdos


Cierre importante Alert
Manejar Potenciales/Acuerdos y Fecha límite
Crear presupuestos basado en roles
presupuestos based on Territory Hierarchy
Editar forecast Configuratings
Manejar presupuestos
Feeds module
Utilizar of Feeds module I
Utilizar of Feeds module II
Manejar documentos
Manejar documento folders
Differences between Task, Event y Call

TAREAS
Crear Tareas asociar a registros
Crear Tareas para no asociar a registros


Eventos
Crear Eventos asociar a registros
Crear Eventos para no asociar a registros
Crear Llamadas telefónicas asociar a registros
Crear Llamadas telefónicas para no asociar a registros
Manejar Actividades
Configura recurrent Actividades
Utilizar of CRM Calendario
Editar Calendario preferences
Borrar Actividades
Final Test
Crear Campañas
Editar Campañas
Clonar Campañas
Asociar Campañas
Asociar Leads or Contactos to a Campaña
Asociar Leads or Contactos to a Campaña mediante una importación
Final Test
Editar Configuración de cuenta
Añadir Utilizar photo
Editar Zoho CRM firma
Manejar allowed IPs
Configura Company details
Configura up Fiscal Year
Manejar business hours
Manejar multiple currencies
Final Test
Utilizarr Manejarment Añadir Utilizarrs
Utilizarr Manejarment Deactivate Utilizarrs
Utilizarr Manejarment Borrar y re-invite Utilizarrs
Crear Profiles
Editar Profile permissions I
Editar Profile permissions II
Asignar Profiles
Borrar Profiles
Editar field permissions
Crear Roles
Asignar Roles
Editar y Borrar Roles
Share individual records
Crear Grupos
Data sharing rules
Crear data sharing rules
What are territories?
Crear territories
Crear subterritories
Asignar territories
Asignar Acuerdos to territories
Disable territory Manejarment
Final Test
Configura Home tab
Manejar modules
Rename modules
Module customization
modules
Crear custom modules
Crear group tabs
Web tabs
Crear fields single line, email y phone
Custom fields pick list y multi selection
Custom fields multi line y autonumber
Custom fields check, date y currency
Crear lookup fields
Crear formula fields
Map fields
Map dependency fields
Stage-Probability Asignarment
Asignar Contact Roles
Customize tax rates
Editar "Terms y Conditions" field
Crear fields from quotes
Fields Asignarment for inventory modules
Business Card customization
Añadir photos a registros
Organize page details
Customize related lists
Crear custom Views
Editar custom Views
Utilizar of custom Views
Mark Views as favorites
Unique fields
Crear links
Email templates
Crear email templates
Editar email templates
Crear mail merge templates
Send mail merge templates
Crear inventory templates
Inventory templates
Final Test


Reports module
Crear report folders
Crear reports
Editar reports
Export y Crear charts in Reports
Schedule reports
Crear report dashboards
Crear dashboards from the gallery
Key aspects to know before importing
Import records
Import History
Export records
Backup
Final Test


Workflows
Workflows alerts
Workflows Tareas
Workflows based on data fields
Workflows time based actions
Workflows update fields
Crear web forms
Editar web forms
Auto-response rules
Unsubscription form
Configura up approval processes
Approval processes approval
Approval processes rejection
Case escalation rules
Crear Asignarment rules
Final Test
Añadir Utilizarrs to CRM
Purchase CRM licenses
Final Test
Send emails from the record details page
Añadir para noes
Attach documents
What is Zoho Sheet view?
Search y Navigate records y Recent Items
Find y merge records
Deduplicate records
Approve records
Mass update records
Mass Borrar records
Mass transfer records
Send mass email
Schedule mass email
Static Autoresponders
Dinamic Autoresponders
Differences between macros y workflows
Crear macros
Run Macros
Manejar macros
Storage y Recycle Bin
Enable Zoho Mail Añadir-on
Activate Email tracking
Utilizar of Mail magnet
Email POP integration
Configura up BCC Dropbox
Email IMAP integration
Deactivate Zoho Mail Añadir-on
Final Test
Crear products
Editar products
Clonar products
Inactivate products
Asociar products
Inventory Manejarment
Crear price books
Crear price books Differential pricing model
Crear price books Flat pricing model
Borrar price books
Asociar price books to products
Import price list
Crear quotes
Convertir quotes
Convertir quotes automatically
Send quotes to customers
Asociar quotes
Crear sales orders
Convertir sales orders automatically
Asociar Sales Orders
Crear invoices
Asociar invoices
Register vendors
Crear vendor Contactos
Crear purchase orders manually
Manejar purchase orders
Asociar purchase orders
Final Test

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Creado por

MARKETING SOFTWARE

Barcelona

  • Precio del curso: € 495

matricularse en curso

  • Horas duración del curso

60



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